2018年中國閥門制造行業(yè)競爭格局分析 行業(yè)轉(zhuǎn)型迫在眉睫
行業(yè)發(fā)展特點
1）行業(yè)集中度低，競爭激烈
目前，中國雖然已能夠研制生產(chǎn)大部分的閥門，但是閥門是利潤率低的產(chǎn)品，市場競爭非常激烈。從市場上看，近幾年中國具有一定規(guī)模的閥門企業(yè)有1800家左右，但是缺乏大型世界級閥門生產(chǎn)企業(yè)，行業(yè)處于低端產(chǎn)品高度競爭的狀態(tài)。而隨著國外閥門巨頭紛紛在中國投資建廠，閥門行業(yè)的競爭將會更加激烈。
2）國內(nèi)企業(yè)集中于低端市場，缺乏中高端研發(fā)
總體來看，中國閥門制造行業(yè)企業(yè)規(guī)模較小，中、小型企業(yè)占比重超過90%，大部分企業(yè)技術(shù)水平落后，主要集中于低端閥門市場。從技術(shù)上看，中國閥門起步較晚，國內(nèi)企業(yè)主要是通過引進國外同類產(chǎn)品的設(shè)計、工藝等先進技術(shù)和加工設(shè)備，現(xiàn)在基本只能達到國外上世紀(jì)80年代的水平。技術(shù)的缺乏和對中高端產(chǎn)品的研發(fā)力量投入不足，缺少高端產(chǎn)品研發(fā)。
行業(yè)轉(zhuǎn)型與升級
面對國際金融危機的沖擊、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)矛盾顯現(xiàn)、經(jīng)濟周期性調(diào)整的三重挑戰(zhàn)，轉(zhuǎn)型與升級成為中國制造業(yè)的必然選擇。在對中國制造業(yè)100家企業(yè)的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，有93%的企業(yè)認(rèn)為面對當(dāng)前形勢，企業(yè)必須要做出升級的選擇。同時在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)業(yè)績出眾的企業(yè)，年均毛利率于≥20%的企業(yè)更積極的思考轉(zhuǎn)型。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國閥門制造行業(yè)產(chǎn)銷需求預(yù)測與轉(zhuǎn)型升級分析報告》分析一些從容應(yīng)對危機、有效解決問題的企業(yè)實踐，整理出四種轉(zhuǎn)型升級路徑，可對包括緊固件行業(yè)在內(nèi)的中國閥門制造企業(yè)應(yīng)對危機具有借鑒意義，這四種途徑分別是：從外銷向內(nèi)銷的轉(zhuǎn)型、從代工向自主品牌的轉(zhuǎn)型、從低端向高端的升級、從制造向服務(wù)的轉(zhuǎn)型。
圖表1：中國閥門制造企業(yè)升級轉(zhuǎn)型四大途徑
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
1）從外銷到內(nèi)銷
在外需減少的情況下，以外銷為主的企業(yè)目前正在開拓國內(nèi)市場，由外銷型向內(nèi)外銷兼營型的市場發(fā)展。轉(zhuǎn)型的企業(yè)比不傾向轉(zhuǎn)型的多一倍。有32%的企業(yè)已經(jīng)開始主導(dǎo)企業(yè)向內(nèi)銷轉(zhuǎn)型。企業(yè)認(rèn)為外銷企業(yè)在經(jīng)營模式上存在一定的弊端，比如利潤率相對比較低，過度的依賴單一的產(chǎn)業(yè)鏈某些需求，這會使得經(jīng)營風(fēng)險變得更加的大一些。所以目前做的成功的企業(yè)都是從新的品牌、創(chuàng)新的渠道、做市場的整合，做好相應(yīng)的內(nèi)銷的售后這些方面從頭做起。
圖表2：外向型企業(yè)從外銷到內(nèi)銷的轉(zhuǎn)型選擇（單位：%）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
2）從代工到自主品牌
目前國內(nèi)已有超過75%的代工生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)開始或準(zhǔn)備向自主品牌轉(zhuǎn)型。代工生產(chǎn)向自主品牌經(jīng)營轉(zhuǎn)型所需要的前期投入、時間都會比較多一些，企業(yè)缺乏轉(zhuǎn)型經(jīng)驗，企業(yè)需要前期投入大量資金，需要建立研發(fā)能力，需要改變業(yè)務(wù)運作模式，需要重新建立銷售渠道和網(wǎng)絡(luò)。企業(yè)對投入回報具有很大的不確定性，但是訪問的企業(yè)當(dāng)中已經(jīng)學(xué)習(xí)同行品牌經(jīng)營經(jīng)驗，在短時期以更低的投入，更快的時間里能夠?qū)崿F(xiàn)自主品牌的經(jīng)營。而且這些努力已經(jīng)初見成效。
圖表3：企業(yè)從代工向自主品牌轉(zhuǎn)型的選擇（單位：%）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
3）從低端到高端
從下圖可以看出，根據(jù)調(diào)查，有48%的企業(yè)已經(jīng)開始將產(chǎn)品向高端升級，26%的企業(yè)已經(jīng)有明確的升級高端的方案和時間規(guī)劃，75%以上的企業(yè)已經(jīng)做出了明確的選擇和實實在在的舉措。這個比例是非常高。尤其是在一些機電等行業(yè)，企業(yè)更是有比較明確的意向。從低端到高端的升級既有產(chǎn)品、也有服務(wù)的升級。產(chǎn)品服務(wù)升級首先是提升產(chǎn)品服務(wù)利潤率，同時也是開拓新市場機會的重要途徑。而產(chǎn)業(yè)鏈升級增強企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位和話語權(quán)，提高企業(yè)抗風(fēng)險能力，更是中國企業(yè)突破危機，長遠發(fā)展的關(guān)鍵戰(zhàn)略舉措。
圖表4：企業(yè)從低端向高端升級的選擇（單位：%）
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
4）從制造到服務(wù)
服務(wù)型制造為了實現(xiàn)制造價值鏈中各利益相關(guān)者的價值增值，通過產(chǎn)品和服務(wù)的融合、客戶全程參與、企業(yè)相互提供生產(chǎn)性服務(wù)和服務(wù)性生產(chǎn)，實現(xiàn)分散化制造資源的整合和各自核心競爭力的高度協(xié)同，達到高效創(chuàng)新的一種制造模式。
圖表5：企業(yè)從制造向服務(wù)轉(zhuǎn)型的選擇（單位：%）
來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 編輯：趙杰
